一、【今日資訊】

 

1、生物安全法案未納入美國NDAA 港股CRO板塊大漲

 

點評：研究機構表示，今年美國參眾兩院工作時間僅剩9月23日-27日、11月12日-22日、12月2日-20日三個工作日時間段。考慮到11月5日開始將進行選舉，議案今年單獨立法概率較低。目前CRO頭部公司上半年訂單呈現好轉趨勢，$藥明康德(sh603259)$在手訂單達431億美元，$凱萊英(Sz002821)$新簽訂單增速超20%，$康龍化成(sz300759)$新簽訂單增速超5%。隨著訂單逐步交付，2024下半年業績有望逐季改善。從中期來看，隨著美國降息開啟，CRO行業需求將逐漸改善。

 

2、多起通訊設備爆炸事件提升安全可控迫切性

 

點評：本次襲擊采用了電子供應鏈進行大面積無差別攻擊的手段，未來可能有更多國家和組織模仿類似攻擊手段，從而對全球安全構成新的威脅，因此在依賴全球供應鏈的同時必須加強供應鏈管理。黎巴嫩通訊設備爆炸，若確為軟件“后門”所致，爆炸影響或堪比2013年“棱鏡門”。近期，信創領域利好消息不斷，隨著財政支持力度加大及行業利好政策的密集發布，信創行業有望迎來新一輪招標潮。而外部環境有望加速信息設備安全可控的進程，政策+國際關系合力共振，吹響信創新周期的號角。

 

二、【獨家視角】

 

1、美聯儲進入降息周期，外資轉向，人民幣暴漲，對A股是一個長線大利好。

 

2、國內存款利率再度下調，進一步向市場釋放資金。

 

?3、國內有望推出大規模經濟刺激政策。

 

短期應對措施：仍然以超短為主。

 

1、下降通道線必須突破才行--2800點附近；2、成交量恢復到萬億左右水平才可--9000億以]二者達不到，輕倉，做超短。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主!

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】