一、【今日資訊】

 

1、AI驅(qū)動阿里云收入增速翻倍增長，未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和

 

點(diǎn)評：Deepseek將加速傳統(tǒng)客戶的AI滲透、拓展應(yīng)用場景，有望拉動A云今年保持平均50%+增長。國內(nèi)云廠商巨頭24年Capex增長平均在40%以上，預(yù)估25年Capex增速平均仍有30%+。阿里云作為國內(nèi)云服務(wù)的開創(chuàng)者與龍頭，占據(jù)約三分之一的國內(nèi)市場份額。全球布局廣泛、海外云業(yè)務(wù)領(lǐng)先,技術(shù)研發(fā)上Owen 2.5max模型性能接近GPT4,近期與蘋果(2.5億iPhone DAU)的AI云合作,進(jìn)一步彰顯其綜合實(shí)力。隨著本士優(yōu)質(zhì)開源大模型對云廠商生態(tài)的正向刺激，龍頭阿里云或?qū)⒀永m(xù)高增速,產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。(潤建股份、浙大網(wǎng)橫盤行股份、數(shù)據(jù)港)

 

2、AI眼鏡催化不斷帶火又一家杭州獨(dú)角獸公司

 

點(diǎn)評：當(dāng)前階段智能眼鏡發(fā)展方向依賴于AI模型迭代，預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡延續(xù)翻倍以上增長。東北證券指出,目前已有超40家國內(nèi)外廠商入局A眼鏡,涉及產(chǎn)品數(shù)量預(yù)計(jì)超過50款，供給的大幅增加有望讓A眼鏡的平均價(jià)格繼續(xù)下探,從而為未來放量提供基礎(chǔ)。AI眼鏡有望復(fù)刻TWS耳機(jī)高速增長實(shí)現(xiàn)快速起量,2025年或?qū)⒊蔀锳I眼鏡起量元年,預(yù)計(jì)2029年AI眼鏡全球出貨量將有望破億。華泰證券表示,從2025年開始，AI眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透,到2035年,AI眼鏡銷量有望達(dá)14億副。看好端側(cè)AI的長期發(fā)展趨勢,建議關(guān)注AI眼鏡SoC、存儲、電池、光學(xué)、配鏡及鏡片、ODM/OEM以及品牌等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。雷柏科技(sz002577)、長盈精密(sz300115)、美迪凱(sh688079))

 

二、【獨(dú)家視角】

 

短線觀點(diǎn)：觀點(diǎn)不變,目前量能仍然不足,仍然視做橫盤行情。中線方面,利好在一點(diǎn)點(diǎn)累計(jì),靜待破局主升。

 

應(yīng)對策略：目前仍然主線科技股行情,重點(diǎn)反復(fù)操作。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍(lán)帶+乾坤反轉(zhuǎn)線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主！

 

【投資顧問：閆峰 執(zhí)業(yè)證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)】