一、【今日資訊】

 

1、AI驅動阿里云收入增速翻倍增長，未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和

 

點評：Deepseek將加速傳統客戶的AI滲透、拓展應用場景，有望拉動A云今年保持平均50%+增長。國內云廠商巨頭24年Capex增長平均在40%以上，預估25年Capex增速平均仍有30%+。阿里云作為國內云服務的開創者與龍頭，占據約三分之一的國內市場份額。全球布局廣泛、海外云業務領先,技術研發上Owen 2.5max模型性能接近GPT4,近期與蘋果(2.5億iPhone DAU)的AI云合作,進一步彰顯其綜合實力。隨著本士優質開源大模型對云廠商生態的正向刺激，龍頭阿里云或將延續高增速,產業鏈公司望受益。(潤建股份、浙大網橫盤行股份、數據港)

 

2、AI眼鏡催化不斷帶火又一家杭州獨角獸公司

 

點評：當前階段智能眼鏡發展方向依賴于AI模型迭代，預計2025年AI眼鏡延續翻倍以上增長。東北證券指出,目前已有超40家國內外廠商入局A眼鏡,涉及產品數量預計超過50款，供給的大幅增加有望讓A眼鏡的平均價格繼續下探,從而為未來放量提供基礎。AI眼鏡有望復刻TWS耳機高速增長實現快速起量,2025年或將成為AI眼鏡起量元年,預計2029年AI眼鏡全球出貨量將有望破億。華泰證券表示,從2025年開始，AI眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透,到2035年,AI眼鏡銷量有望達14億副。看好端側AI的長期發展趨勢,建議關注AI眼鏡SoC、存儲、電池、光學、配鏡及鏡片、ODM/OEM以及品牌等產業鏈核心環節。雷柏科技(sz002577)、長盈精密(sz300115)、美迪凱(sh688079))

 

二、【獨家視角】

 

短線觀點：觀點不變,目前量能仍然不足,仍然視做橫盤行情。中線方面,利好在一點點累計,靜待破局主升。

 

應對策略：目前仍然主線科技股行情,重點反復操作。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主！

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】