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              天鼎早評:枕戈待旦 靜待突破

              2025-01-21 09:02來源:天鼎證券投資

              一、【今日資訊】 1、豆包實時語音大模型正式推出產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益可隨時打斷等特性,中文對話斷崖式領(lǐng)先,情商智商雙雙在線。 點評:截至12月中,豆包日均tokens使用量已4萬億,...

              本文標(biāo)題:天鼎早評:枕戈待旦 靜待突破

              一、【今日資訊】
               
              1、豆包實時語音大模型正式推出產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益可隨時打斷等特性,“中文對話斷崖式領(lǐng)先,情商智商雙雙在線”。
               
              點評:截至12月中,豆包日均tokens使用量已4萬億,較七個月前發(fā)布增長33倍。豆包MAU接近6000萬,僅次于ChatGPT,位列全球第二。同時,字節(jié)跳動也在A玩具、智能機(jī)器人、手機(jī)、PC等終端發(fā)力。字節(jié)憑借技術(shù)、資金、流量等多項優(yōu)勢,AI軟硬件生態(tài)正在形成,有望帶領(lǐng)國內(nèi)AI應(yīng)用落地加速落地。實時語音大模型加持下豆包望在春節(jié)假期期間訪問量爆發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。
               
              ?2、總投資80億,字節(jié)旗下公司細(xì)分算力中心項目迎新進(jìn)展
               
              點評:我們認(rèn)為,國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來,字節(jié)跳動在AI上投入巨大,2024年資本開支達(dá)800億元,接近百度、阿里、騰訊的總和(約1000億元),研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進(jìn)一步預(yù)測,2025年字節(jié)跳動資本開支有望達(dá)到1600億元,旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群,其中約900億元將用于AI算力的采購,700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊交換機(jī)。中信證券也同樣表示,中美科技巨頭AI投入強(qiáng)度差距較大,預(yù)計國內(nèi)巨頭資本開支有一定的提升空間。看好國內(nèi)AI投入加大對AIDC、高速交換機(jī)、光模塊、AEC、液冷等領(lǐng)域的拉動。
               
              二、【獨家視角】
               
              大盤觀點:觀點不變,目前市場正在醞釀突破行情,靜待放量,靜待突破。
               
              1、近期事件表明,中美關(guān)系開始轉(zhuǎn)暖。
               
              2、習(xí)主席再次強(qiáng)調(diào)2025年將會實施更大更積極的宏觀政策,2024年4季度GDP增加5.4%,經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)暖。
               
              3、國家即將出臺更多政策來刺激經(jīng)濟(jì)及股市。如降準(zhǔn)降息,重磅財政政策。
               
              4、目前日線個股操盤仍然是上升周期。
               
              實戰(zhàn)方案:堅持信號思維,輕倉起步,浮盈才加倉放量才安全。不冒進(jìn),不掉以輕心。
               
              溫馨提示:以上分享案例股具體操作需參照黃藍(lán)帶+乾坤反轉(zhuǎn)線軟件信號把握,把握不好建議加入自選跟蹤為主!
               
              【投資顧問:閆峰 執(zhí)業(yè)證號:A1150622030002(以上策略建議僅供參考,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎)】

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              作者:天鼎證券投資 訪問:529
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              天鼎早評:枕戈待旦 靜待突破

              一、【今日資訊】
               
              1、豆包實時語音大模型正式推出產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益可隨時打斷等特性,“中文對話斷崖式領(lǐng)先,情商智商雙雙在線”。
               
              點評:截至12月中,豆包日均tokens使用量已4萬億,較七個月前發(fā)布增長33倍。豆包MAU接近6000萬,僅次于ChatGPT,位列全球第二。同時,字節(jié)跳動也在A玩具、智能機(jī)器人、手機(jī)、PC等終端發(fā)力。字節(jié)憑借技術(shù)、資金、流量等多項優(yōu)勢,AI軟硬件生態(tài)正在形成,有望帶領(lǐng)國內(nèi)AI應(yīng)用落地加速落地。實時語音大模型加持下豆包望在春節(jié)假期期間訪問量爆發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。
               
              ?2、總投資80億,字節(jié)旗下公司細(xì)分算力中心項目迎新進(jìn)展
               
              點評:我們認(rèn)為,國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來,字節(jié)跳動在AI上投入巨大,2024年資本開支達(dá)800億元,接近百度、阿里、騰訊的總和(約1000億元),研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進(jìn)一步預(yù)測,2025年字節(jié)跳動資本開支有望達(dá)到1600億元,旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群,其中約900億元將用于AI算力的采購,700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊交換機(jī)。中信證券也同樣表示,中美科技巨頭AI投入強(qiáng)度差距較大,預(yù)計國內(nèi)巨頭資本開支有一定的提升空間。看好國內(nèi)AI投入加大對AIDC、高速交換機(jī)、光模塊、AEC、液冷等領(lǐng)域的拉動。
               
              二、【獨家視角】
               
              大盤觀點:觀點不變,目前市場正在醞釀突破行情,靜待放量,靜待突破。
               
              1、近期事件表明,中美關(guān)系開始轉(zhuǎn)暖。
               
              2、習(xí)主席再次強(qiáng)調(diào)2025年將會實施更大更積極的宏觀政策,2024年4季度GDP增加5.4%,經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)暖。
               
              3、國家即將出臺更多政策來刺激經(jīng)濟(jì)及股市。如降準(zhǔn)降息,重磅財政政策。
               
              4、目前日線個股操盤仍然是上升周期。
               
              實戰(zhàn)方案:堅持信號思維,輕倉起步,浮盈才加倉放量才安全。不冒進(jìn),不掉以輕心。
               
              溫馨提示:以上分享案例股具體操作需參照黃藍(lán)帶+乾坤反轉(zhuǎn)線軟件信號把握,把握不好建議加入自選跟蹤為主!
               
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              (作者:天鼎證券投資)
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